Un dossier crypto se traite rarement seul. Le responsable du dossier effectue la vérification, un collègue prépare, et l'associé veut simplement voir la vue d'ensemble. C'est pourquoi Cryptotax fonctionne désormais avec des espaces de travail de cabinet : un environnement par cabinet dans lequel plusieurs membres de l'équipe travaillent ensemble sur les mêmes dossiers clients, chacun avec le rôle adéquat.
Un espace de travail par cabinet
Chaque comptable sur Cryptotax dispose d'un espace de travail propre. Il contient tous les dossiers clients, la facturation et l'équipe. Si vous invitez vos collègues, ils travaillent dans le même espace de travail : tout le monde voit les mêmes clients, les mêmes statuts de dossier et le même tableau de bord. Fini les identifiants partagés ou les exports transférés.
Quatre rôles, des responsabilités claires
- Propriétaire : accès complet, y compris la gestion de l'équipe, la facturation et les données du cabinet.
- Comptable : gère les clients de façon complète : ajouter des dossiers, apporter des corrections, verrouiller des rapports.
- Assistant : consulte les dossiers, synchronise les données et ajoute des notes, mais ne verrouille pas de rapports.
- Lecture seule : voit les tableaux de bord et les listes de clients, sans pouvoir rien modifier.
Vous donnez ainsi à chaque collaborateur exactement l'accès qui correspond à ses tâches, et la responsabilité finale du verrouillage des rapports reste là où elle doit être.
Inviter des membres de l'équipe en une minute
Depuis la page de l'équipe, vous invitez un collègue par e-mail. L'invitation est valable sept jours et est reconnue automatiquement lorsque votre collègue se connecte avec cette adresse e-mail. S'il accepte l'invitation, le bon rôle est immédiatement attribué. Vous pouvez révoquer des invitations à tout moment, et la suppression d'un membre de l'équipe est immédiate.
Un onboarding guidé pour les nouveaux cabinets
Lorsque vous enregistrez un nouveau cabinet, un assistant d'onboarding vous guide en quatre courtes étapes :
- Conditions : acceptez les conditions d'utilisation pour les comptables.
- Données du cabinet : renseignez votre nom d'affichage, le nom du cabinet et, facultativement, le numéro de TVA.
- Premier client : créez directement votre premier dossier client géré (vous pouvez passer cette étape).
- Équipe : invitez des collègues (cette étape est également facultative).
Une fois l'assistant terminé, vous arrivez directement sur un tableau de bord opérationnel, avec votre premier dossier prêt pour l'import des données.
Une facturation centralisée par cabinet
La facturation se fait au niveau de l'espace de travail, et non par collaborateur. Vous payez par dossier client (149 euros par client et par an, premier client gratuit), quel que soit le nombre de membres de l'équipe qui y travaillent. Vous voyez la consommation et les dates de renouvellement sur la page d'abonnement de votre cabinet.
Essayez avec votre cabinet
Créez un compte comptable gratuit sur cryptotax.be/fr/voor-accountants et invitez votre premier collègue. Vous voulez d'abord voir comment fonctionne la gestion des clients ? Lisez alors comment gérer les dossiers clients avec des chiffres en direct et des corrections.