Gérer les dossiers crypto de ses clients revenait jusqu'il y a peu à attendre des exports, à s'envoyer des e-mails à propos de transactions étranges et à espérer que les chiffres soient toujours exacts au moment du dépôt. Avec la gestion des clients repensée de Cryptotax, vous travaillez en tant que comptable directement dans le dossier de votre client, sur des chiffres en direct, avec un contrôle complet de l'import jusqu'au rapport verrouillé.
Des chiffres en direct, pas de file d'attente
Un dossier client géré affiche toujours l'état actuel du calcul. Si votre client (ou vous-même) importe un wallet supplémentaire ou un nouveau fichier CSV, vous voyez le résultat immédiatement dans le dossier. Plus besoin d'une étape de revue distincte avant de pouvoir vous mettre au travail : vous consultez les mêmes données en direct que le pipeline.
Pour chaque dossier, vous voyez par exercice fiscal les plus-values, les revenus et l'impôt dû estimé, avec la possibilité de descendre jusqu'au niveau des événements imposables individuels.
Des corrections avec piste d'audit
Toutes les transactions ne sont pas classées correctement du premier coup. En tant que comptable, vous pouvez apporter des corrections directement sur les données en direct :
- Corrections individuelles : modifiez le type, le traitement ou même la quantité d'un événement.
- Actions groupées : sélectionnez plusieurs événements à la fois et marquez-les comme spam, non imposables ou à ignorer, ou rétablissez l'original.
- Association de transferts : associez manuellement un transfert sortant et un transfert entrant afin qu'un déplacement entre vos propres wallets ne soit pas traité comme une vente. Pour en savoir plus, consultez la page sur l'association de transferts.
- Historique des modifications : chaque correction dispose d'une chronologie ("Historique") qui vous permet de revoir à tout moment ce qui a été modifié et quand, et de restaurer les versions précédentes.
Toutes les corrections sont en outre consignées dans un journal des corrections qui fait partie du dossier verrouillé. Vous pouvez ainsi toujours justifier a posteriori quelles modifications ont été effectuées et pourquoi.
Confirmation d'exhaustivité par votre client
Un calcul ne vaut que par les données sur lesquelles il repose. C'est pourquoi vous pouvez, pour chaque dossier, demander à votre client une confirmation d'exhaustivité. Le client voit un aperçu de tous les comptes et wallets fournis et confirme expressément que cet aperçu est complet.
Le statut (demandée, confirmée ou obsolète) est visible dans le dossier. Si le client ajoute ou supprime ensuite un compte, la confirmation est automatiquement marquée comme obsolète et vous pouvez en demander une nouvelle. Une attestation confirmée est reprise dans le rapport verrouillé. C'est un élément important de constitution du dossier pour votre responsabilité de professionnel.
Verrouiller et rouvrir le rapport
Une fois la vérification terminée, vous verrouillez le dossier d'un clic sur "Verrouiller le rapport". Cryptotax fige alors l'ensemble du calcul et génère un pack contenant :
- le rapport fiscal en PDF, avec la section déclaration ;
- les codes Tax-on-web en CSV ;
- le journal des corrections avec toutes les modifications et leur horodatage ;
- les CSV sources originaux fournis par le client ;
- un manifeste qui liste toutes les pièces et tous les comptes.
Un wallet oublié refait surface plus tard ? Cliquez alors sur "Rouvrir", traitez les nouvelles données et verrouillez une nouvelle version. Les versions précédentes sont conservées.
Des échéances surveillées automatiquement
Le tableau de bord comptable affiche l'échéance de dépôt pertinente (y compris l'échéance mandataire) avec un compte à rebours, et attribue à chaque dossier une pastille de statut : dans les temps, échéance proche, en retard ou déposé. Vous recevez en outre, 30, 14 et 7 jours avant l'échéance, un récapitulatif par e-mail des dossiers qui nécessitent encore une action. Aucun dossier ne passe ainsi entre les mailles du filet pendant la période chargée des déclarations.
Pour commencer
La gestion des clients est disponible pour tous les comptables sur Cryptotax. Vous commencez gratuitement avec un client ; ensuite, vous payez 149 euros par dossier client et par an, sans forfaits ni limites. Découvrez le fonctionnement complet sur la page pour les comptables ou lisez le guide du workflow, de l'invitation à l'export.