Een crypto-dossier behandel je zelden alleen. De dossierbeheerder doet het nazicht, een collega bereidt voor, en de vennoot wil enkel het overzicht zien. Daarom werkt Cryptotax nu met kantoorwerkruimtes: één omgeving per kantoor waarin meerdere teamleden samen aan dezelfde klantdossiers werken, elk met de juiste rol.
Eén werkruimte per kantoor
Elke accountant op Cryptotax heeft een eigen werkruimte. Daarin leven alle klantdossiers, de facturatie en het team. Nodig je collega's uit, dan werken die in dezelfde werkruimte: iedereen ziet dezelfde cliënten, dezelfde dossierstatussen en hetzelfde dashboard. Geen gedeelde logins of doorgestuurde exports meer.
Vier rollen, duidelijke verantwoordelijkheden
- Eigenaar: volledige toegang, inclusief teambeheer, facturatie en kantoorgegevens.
- Accountant: beheert cliënten volledig: dossiers toevoegen, correcties aanbrengen, rapporten vastleggen.
- Assistent: bekijkt dossiers, synchroniseert data en plaatst notities, maar legt geen rapporten vast.
- Alleen lezen: ziet dashboards en cliëntenlijsten, zonder iets te kunnen wijzigen.
Zo geef je elke medewerker precies de toegang die bij zijn of haar takenpakket past, en blijft de eindverantwoordelijkheid voor het vastleggen van rapporten bij wie ze hoort.
Teamleden uitnodigen in een minuut
Vanuit de teampagina nodig je een collega uit per e-mail. De uitnodiging is zeven dagen geldig en wordt automatisch herkend wanneer je collega inlogt met dat e-mailadres. Aanvaardt die de uitnodiging, dan staat de juiste rol meteen klaar. Uitnodigingen kun je op elk moment intrekken, en een teamlid verwijderen werkt onmiddellijk.
Begeleide onboarding voor nieuwe kantoren
Registreer je een nieuw kantoor, dan begeleidt een onboarding-wizard je in vier korte stappen:
- Voorwaarden: aanvaard de gebruiksvoorwaarden voor accountants.
- Kantoorgegevens: vul je weergavenaam, kantoornaam en optioneel BTW-nummer in.
- Eerste klant: maak meteen je eerste beheerde klantdossier aan (overslaan kan).
- Team: nodig collega's uit (ook deze stap is optioneel).
Na de wizard sta je rechtstreeks in een werkend dashboard, met je eerste dossier klaar voor data-import.
Facturatie centraal per kantoor
De facturatie loopt op het niveau van de werkruimte, niet per medewerker. Je betaalt per cliëntdossier (149 euro per cliënt per jaar, eerste cliënt gratis), ongeacht hoeveel teamleden eraan werken. Het verbruik en de verlengdata zie je op de abonnementspagina van je kantoor.
Probeer het met je kantoor
Maak een gratis accountantaccount aan op cryptotax.be/voor-accountants en nodig je eerste collega uit. Wil je eerst zien hoe het klantbeheer werkt? Lees dan hoe je klantdossiers beheert met live cijfers en correcties.