Accountant Workflow Guide: Van Uitnodiging tot Export
Overzicht
Dit kennisartikel biedt accountants een stap-voor-stap workflow voor het beheren van cryptobelastinggegevens van cliënten, van initiële uitnodiging tot uiteindelijke rapportexport.
1. Uitnodigingen Accepteren
Er zijn twee invoermethoden: cliënten kunnen hun dashboard via e-mail delen met een knop "Registreer als Accountant", of accountants kunnen cliënten uitnodigen via hun dashboard.
2. Dashboard Navigatie
Het hoofdvenster toont vijf kerncomponenten, waaronder een belastingjaaruitselectie, statistiekenregel, hulpmiddel voor uitnodiging van cliënten, tabel met cliënten met statusinformatie en tracker voor openstaande uitnodigingen.
3. Cliëntgegevens Controleren
Accountants hebben toegang tot jaarlijkse belastingbestanden via jaarbadges en bekijken samenvattingen van kapitaalwinsten, belastingen en inkomsten. Ze kunnen gebeurtenissen bewerken, notities toevoegen en gegevens voor efficiëntie filteren. Via tax events bewerken kunnen specifieke transacties worden aangepast.
4. Beoordelingsstatus Beheren
De workflow volgt deze progressie: "Beoordeling niet gestart" → "In behandeling" → "Beoordeeld" of "Wijzigingen aangevraagd". Interne notities documenteren feedback op zowel bestand- als transactieniveaus.
5. Rapportexportopties
Er zijn drie exportformaten beschikbaar: gedetailleerde PDF, samenvatting PDF en transactie CSV, gegenereerd per cliënt per jaar. Met de export feature kunnen accountants belastingrapporten genereren voor hun cliënten.
Snelcontroleliji
De handleiding adviseert om te controleren: acceptatie van uitnodiging, correct belastingjaar geselecteerd, eventvalidatie, juiste beoordelingsstatus met notities en geschikte rapportformaatkeuze voordat u finaliseert.