Accountant Workflow Guide: Van Uitnodiging tot Export Overzicht Dit kennisartikel biedt accountants een stap-voor-stap workflow voor het beheren van cryptobelastinggegevens van cliënten, van initiële…
Accountant Workflow Guide: Van Uitnodiging tot Export
Overzicht
Dit kennisartikel biedt accountants een stap-voor-stap workflow voor het beheren van cryptobelastinggegevens van cliënten, van initiële uitnodiging tot uiteindelijke rapportexport.
1. Uitnodigingen Accepteren
Er zijn twee invoermethoden: cliënten kunnen hun dashboard via e-mail delen met een knop "Registreer als Accountant", of accountants kunnen cliënten uitnodigen via hun dashboard. Voor cliënten zonder eigen account maak je rechtstreeks een beheerd dossier aan.
2. Dashboard Navigatie
Het hoofdvenster toont de kerncomponenten: een belastingjaarselectie, statistiekenregel, hulpmiddel voor uitnodiging van cliënten, tabel met cliënten met statusinformatie en deadlinechips, en een tracker voor openstaande uitnodigingen. Bovenaan zie je een aftelbalk tot de indieningsdeadline voor mandatarissen.
3. Cliëntgegevens Controleren
Een beheerd dossier toont altijd live cijfers: elke nieuwe import is meteen zichtbaar. Je bekijkt samenvattingen van meerwaarden, belastingen en inkomsten en klikt door tot individuele tax events. Via tax events bewerken pas je transacties aan, individueel of in bulk, met een bewerkingsgeschiedenis per correctie. Vraag je cliënt daarnaast om een formele bevestiging dat het rekeningoverzicht volledig is; de status daarvan zie je in het dossier.
4. Rapport Vastleggen
Ben je klaar met het nazicht, dan klik je op "Rapport vastleggen". Cryptotax bevriest de berekening en genereert het volledige dossierpakket: het PDF-rapport met aangiftesectie, de Tax-on-Web codes als CSV, het correctielog en de originele bron-CSV's. Duikt er later nieuwe data op, dan heropen je het dossier met "Heropenen" en leg je een nieuwe versie vast.
5. Rapportexportopties
Per cliënt per jaar exporteer je het vastgelegde pakket, en daarnaast op aanvraag een herkomst-van-fondsen rapport voor de bank en het fotomoment-certificaat van 31 december 2025. Met de export feature kun je belastingrapporten genereren voor al je cliënten, ook als bulk-ZIP. Lees meer over het volledige klantbeheer.
Snelcontrolelijst
Controleer voor het vastleggen: acceptatie van uitnodiging, correct belastingjaar geselecteerd, openstaande events nagekeken en gecorrigeerd, bevestiging van volledigheid door de cliënt gevraagd, en de juiste exportkeuze.
