Crypto-dossiers van cliënten beheren betekende tot voor kort: wachten op exports, heen-en-weer mailen over rare transacties en hopen dat de cijfers nog kloppen op het moment van indienen. Met het vernieuwde klantbeheer in Cryptotax werk je als accountant rechtstreeks in het dossier van je cliënt, op live cijfers, met volledige controle van import tot vastgelegd rapport.
Live cijfers, geen wachtrij
Een beheerd klantdossier toont altijd de actuele stand van de berekening. Importeert je cliënt (of jijzelf) een extra wallet of een nieuw CSV-bestand, dan zie je het resultaat meteen in het dossier. Er is geen aparte reviewstap meer nodig voordat je aan de slag kunt: je kijkt naar dezelfde live data als de pipeline.
Per dossier zie je per belastingjaar de meerwaarden, inkomsten en de geschatte verschuldigde belasting, met de mogelijkheid om door te klikken tot op het niveau van individuele tax events.
Correcties met audittrail
Niet elke transactie is in één keer juist geclassificeerd. Als accountant kun je rechtstreeks op de live data correcties aanbrengen:
- Individuele correcties: pas het type, de behandeling of zelfs de hoeveelheid van een event aan.
- Bulkacties: selecteer meerdere events tegelijk en markeer ze als spam, niet-belastbaar of te negeren, of herstel ze naar het origineel.
- Transfer matching: koppel een uitgaande en inkomende transfer handmatig aan elkaar zodat een verplaatsing tussen eigen wallets niet als verkoop wordt behandeld. Lees meer over transfer matching.
- Bewerkingsgeschiedenis: elke correctie krijgt een tijdlijn ("Geschiedenis") zodat je altijd kunt terugzien wat er wanneer is aangepast, en eerdere versies kunt terugzetten.
Alle correcties komen bovendien in een correctielog terecht dat deel uitmaakt van het vastgelegde dossier. Zo is achteraf altijd verdedigbaar welke aanpassingen er zijn gebeurd en waarom.
Bevestiging van volledigheid door je cliënt
Een berekening is maar zo goed als de data eronder. Daarom kun je per dossier een bevestiging van volledigheid aan je cliënt vragen. De cliënt ziet een overzicht van alle aangeleverde rekeningen en wallets en bevestigt expliciet dat dit overzicht volledig is.
De status (aangevraagd, bevestigd of verouderd) is zichtbaar in het dossier. Voegt de cliënt nadien een rekening toe of verwijdert die er één, dan wordt de bevestiging automatisch als verouderd gemarkeerd en kun je een nieuwe vragen. Een bevestigde attestering wordt mee opgenomen in het vastgelegde rapport. Dat is een belangrijk stuk dossiervorming voor jouw aansprakelijkheid als beroepsbeoefenaar.
Rapport vastleggen en heropenen
Ben je klaar met het nazicht, dan leg je het dossier vast met één klik op "Rapport vastleggen". Cryptotax bevriest op dat moment de volledige berekening en genereert een pakket met:
- het belastingrapport als PDF, inclusief aangiftesectie;
- de Tax-on-Web codes als CSV;
- het correctielog met alle aanpassingen en hun tijdstippen;
- de originele bron-CSV's die de cliënt heeft aangeleverd;
- een manifest dat alle stukken en accounts oplijst.
Komt er later toch nog een vergeten wallet boven water? Dan klik je op "Heropenen", verwerk je de nieuwe data en leg je een nieuwe versie vast. Eerdere versies blijven bewaard.
Deadlines automatisch bewaakt
Het accountantdashboard toont de relevante indieningsdeadline (inclusief de mandatarisdeadline) met een aftelbalk, en geeft elk dossier een statuschip: op schema, deadline nadert, te laat of ingediend. Daarnaast ontvang je op 30, 14 en 7 dagen voor de deadline een e-maildigest met de dossiers die nog actie nodig hebben. Zo glipt er geen enkel dossier door de mazen tijdens de drukke aangifteperiode.
Aan de slag
Het klantbeheer is beschikbaar voor alle accountants op Cryptotax. Je start gratis met één cliënt; daarna betaal je 149 euro per cliëntdossier per jaar, zonder bundels of limieten. Bekijk de volledige werking op de pagina voor accountants of lees de workflow guide van uitnodiging tot export.